Nofel am gerddorion jazz ym Merlin, sy'n byw yng nghysgod y Natsïaid a'r bygythiad o'r Ail Ryfel Byd. Mae Neifion yn arweinydd band o gerddorion rhyngwladol - yn eu mysg mae Cymro, Iddewon, cerddorion Du o New Orleans a merch a oedd yn arfer bod yn ffrindiau ag un o'r swyddogion Natsiaidd lleol sy'n ceisio'i orau i 'lanhau' Berlin ...
