Casgliad o ganeuon Cymraeg oddi ar recordiadau cynnar y tenor dawnus Kenneth Bowen.
1. Dod Dy Law
2. Llansteffan
3. Mentra, Gwen
4. Yn Nyffryn Llangollen
5. Trwy'r Drysni A'r Anialwch
6. Cymru Fach
7. O Na Byddai'n Haf O Hyd
8. Bugail Aberdyfi
9. Arafa Don
10. Yr Hen Gerddor
11. Elen Fwyn
12. Y Bardd
13. Alwen Hoff
14. Y Dierthyn
15. Cân Osian
16. Saith O Ganeuon
17. Cwm Pennant
18. Y Blodau Ger Y Drws
Caneuon Y Tri Aderyn - Dilys Elwyn-Edwards
19. Y Gylfinir
20. Tylluanod
21. Mae Hiraeth Yn Y Môr
22. Ar Lan Y Môr
